Diplomado en Finanzas e Inversiones

Obtener los conocimientos necesarios para lograr un adecuado desempeño profesional en los mercados financieros locales e internacionales, en el proceso de toma de decisiones de inversión, así como también en la conducción financiera de las empresas y su relación con el mercado de valores.

El diploma te prepara para:

• Conocer una amplia gama de herramientas para la toma de decisiones en los mercados financieros.
• Comprender el funcionamiento de diferentes instrumentos de inversión y las variables que determinan sus precios.
• Identificar y comprender las relaciones que existen entre el entorno económico, la empresa y el mercado de valores.

Finanzas Corporativas

Objetivo del Curso

• Comprender conceptos básicos para la evaluación financiera de proyectos.

• Comprender las metodologías para la valoración de empresas.

• Detallar y entender un proceso de due diligence financiero dentro del contexto de una operación de M&A.

• Comprender las principales etapas y actividades en un proceso de compra-venta de empresas.

Contenidos

Principios de evaluación financiera de proyectos

• Comprender conceptos básicos para la evaluación financiera de proyectos.

• Objetivos de la evaluación financiera de proyectos.

• Estudios generales de la evaluación de proyectos.

• Proyecciones de flujo de fondos.

• Evaluación financiera de proyectos.

• Riesgo Operacional.

Proceso de fusiones y adquisiciones (M&A)

Comprender las principales etapas y actividades en un proceso de compra-venta de empresas.

• Etapas de un proceso de M&A.

• Desde el punto de vista del vendedor.

• Desde el punto de vista del comprador.

• Due diligence.

• Carta oferta.

• Financiamiento de la operación.

• Acuerdo de Compra Venta (SPA).

• Ajustes al precio.

• Sinergias e integración.

Nociones de valorización de Empresas

Comprender las metodologías para la valoración de empresas.

• Introducción a la valorización de empresas.

• Valorización de Empresas.

• Enfoques y Métodos de Evaluación.

• Metodología de Valorización de Empresas.

• Método de Flujo de Caja.

• Método de múltiplos.

• Otras referencias de valor.

Due diligence financiero

Detallar y entender un proceso de due diligence financiero dentro del contexto de una operación de M&A.

• Objetivo del Proceso de Due Diligence.

• Tipos de Due Diligence.

• Due Diligence Financiero.

• Análisis de Calidad del EBITDA.

• Análisis de Working Capital.

• Análisis de Deuda Neta.

• Análisis de Flujo de Caja Libre.

Inversiones de Renta Variable

Objetivo del Curso

Proporcionar y comprender la información que necesitan los inversionistas individuales para tomar decisiones en los cambiantes mercados financieros actuales y así lograr sus metas de inversión. Revisaremos algunos modelos de valorización de renta variable, así como una aplicación práctica de éstos.

Contenidos

Introducción al Análisis de los Mercados Financieros

Comprender el ambiente de inversión actual y los conceptos básicos utilizados.

• Introducción a modelos de negocio.

• Aplicación de modelos a negocios en internet.

Modelos de Valuación

Comprender los diferentes métodos de valoración, además de su aplicación en las decisiones de inversión.

• Valuación de una empresa y su futuro.

• Múltiplos y sus modelos de valoración.

Conceptos modernos de Cartera

Comprender los objetivos de una cartera y analizar los conceptos de correlación y diversificación.

• Riesgo y rentabilidad.

• Diversificando las inversiones.

• Teoría de portafolio.

Decisiones de Inversión

Explicar cómo usar un plan de asignación de activos para crear una cartera de inversión y la medición del rendimiento de la cartera.

• De lo macro a lo micro. Análisis Top – Down.

• Factores que inciden en las decisiones de inversión y como diseñar una estrategia.

Inversiones de Renta Fija

Objetivo del Curso

En este curso se revisa un conjunto de herramientas necesarias para resolver problemas comúnmente encontrados en las inversiones de renta fija, tales como valorización de instrumentos, calibración de estructuras de tasas de interés, construcción de un portafolio de inversión, análisis y sensibilización de precios de instrumentos y portafolios en un contexto de incertidumbre. El programa pone énfasis en la implementación de herramientas en Excel para la solución de problemas prácticos con datos reales de mercado.

Contenidos

Introducción al mercado de renta fija

Conocer los principales instrumentos de renta fija, y aplicar el principio de valor presente para valorizar instrumentos.

• Descripción del mercado de renta fija.

• Valor del dinero en el tiempo.

• Tasa Interna de Retorno, Tasas Cero y Tasas Forward.

Valorización de Bonos

Valorizar instrumentos de renta fija utilizando el principio de arbitraje.

• Principio de Abitraje.

• Calibración de la Estructura de Tasas de Interés.

• Aplicaciones de Valorización de Instrumentos.

Riesgo, Cobertura y Estrategias de posicionamiento en renta fija

Determinar y medir los riesgos asociados a un instrumento de renta fija, aplicandolo a ejercicios de cobertura y gestión de un cartera de renta fija.

• Sensibilidad precio de un instrumento de renta fija: Duración, Convexidad y DV01.

• Ratio de cobertura o Hedge.

• Estrategias de posicionamiento de cartera.

Construcción de un portafolio de inversiones de renta fija

Construir portafolio de inversión para distintos objetivos de riesgo/retorno, y expectativas de mercado.

• Asignación estratégica y táctica de activos.

• Retorno total, volatilidad y diversificación de un portafolio de renta fija.

• Construcción de portafolios de renta fija: Media-Varianza y Black-Litterman.

Análisis Técnico Bursátil

Objetivos

• Comprender la importancia del análisis técnico para tomar decisiones de inversión.

• Comprender que la mente humana juega un rol clave en la evolución de los precios de los instrumentos financieros, a lo que se le denomina la Psicología del trading.

• Aplicar las herramientas y conceptos del análisis técnico en casos reales de inversión.

Este curso te prepara para:

• Aprender las herramientas necesarias para tomar decisiones de inversión basados en el Análisis Técnico.

• Comprender cuáles son los aspectos que afectan a los precios de los activos financieros y sus interrelaciones.

• Diseñar un sistema de inversión basado en las herramientas del Análisis Técnico.

Contenidos

Introducción al Análisis Técnico Bursátil

Comprender el rol y la relevancia de la gestión estratégica de una marca.

• Orígenes de Análisis Técnico y Teoría del Dow Jones.

• Fractalidad del mercado, Teoría de Ondas de Elliot y Ratios de Fibonacci.

• Conceptos básicos del Análisis Técnico.

Herramientas de Análisis Técnico

Comprender el rol y la relevancia de la gestión estratégica de una marca.

• Análisis y configuraciones gráficas (Chartismo).

• Indicadores técnicos como medias móviles, MACD, RSI, Momentum, Estocástico, ATR, ADX.

• Velas japonesas y configuraciones principales de velas.

Creación y desarrollo de un Plan de Trading

Comprender el rol y la relevancia de la gestión estratégica de una marca.

• Price Action.

• Los pasos del desarrollo de un Plan de Trading.

• El Trading como negocio, ratios de análisis y bitácora del Trading.

Finanzas conductuales y la psicología del inversionista

Comprender el rol y la relevancia de la gestión estratégica de una marca.

• La mente humana y las emociones en el mundo de las inversiones.

• Hipótesis del mercado eficiente.

• Teoría prospectiva.

• La mente correcta para invertir.

• Consejos finales de Risk y Money Managment.

Modelos de Control Estratégico

Objetivo del Curso

Entregar a los profesionales de distinta disciplina, una base común de conocimientos y herramientas sobre gestión de negocios bajo una perspectiva de Control de Gestión. Conocer procedimientos y prácticas de uso para los procesos: Contabilidad de Costos, Control Financiero, Control de Procesos, Planificación de Presupuesto, Alineamiento y aplicación de la herramienta BSC.

Los alumnos al final del curso podrán:

• Desarrollar las competencias necesarias para entender la gestión de recursos y capacidades empresariales desde un marco de control estratégico de proceso.

• Diseñar un BSC (mapa estratégico, panel de control y plan de acción) que apoye el control y desempeño organizacional.

• Entender la selección de los indicadores adecuados de desempeño de los procesos y personas, lo cual permitirá -con mayor probabilidad de éxito- cumplir con las metas del negocio.

Contenidos

Introducción a la Gestión de Procesos

• Concepto del control de gestión y proceso del negocio.

• Información de costos en el sistema de control de gestión.

• Actividad de aprendizaje.

• Material complementario 1: ¿Control de gestión o gestión de control?

Modelación de un proceso

• Aspectos generales del control económico-financiero.

• Sistemas de control y comportamiento organizacional.

• Actividad de aprendizaje.

• Material complementario 1: ¿Cómo analizar e interpretar las razones financieras?

• Material complementario 2: Análisis con ratios financieros paso a paso.

Mejora de Procesos

• Planificación y control presupuestario.

• Técnicas de control presupuestario.

• Actividad de aprendizaje.

• Material complementario 1: Introducción al control presupuestario.

• Material complementario 2: Método de control del presupuesto.

Ejecución de la Mejora de Procesos

• Metodología CMI y mapa estratégico.

• Panel de control (KPI) y plan de acción.

• Actividad de aprendizaje.

• Caso práctico.

• Material complementario 1: Sistemas de control de gestión y desempeño organizacional: una revisión conceptual.

• Material complementario 2: Control de gestión y cuadro de mando integral: énfasis en la perspectiva financiera – aplicación en una empresa de servicios de informática.

La modalidad b-learning de FEN - Uchile Unegocios ofrece programas académicos accesibles para estudiantes sin experiencia previa en los temas tratados, mediante contenidos introductorios. Esta modalidad combina flexibilidad, permitiendo al alumno elegir lugar, horario y ritmo de estudio según su conveniencia. Además, los estudiantes pueden resolver dudas con los profesores y contar con el apoyo de la coordinación docente. El enfoque busca complementar tanto el ámbito laboral como personal de los participantes.