Diplomado en Inversiones y Mercados Financieros

Entregar conocimientos y herramientas prácticas necesarias para un adecuado desempeño profesional en las distintas áreas y temáticas relacionadas con los mercados financieros domésticos e internacionales, tanto en el proceso de toma de decisiones de inversión como en la conducción de las áreas financieras de las empresas.

Este programa te preparar para:

• Reconocer los principales mercados financieros y sus dinámicas.

• Manejar aplicaciones que permiten evaluar distintas alternativas de inversión.

• Evaluar las mejores herramientas para tomar decisiones en cada contexto de mercado.

1. Entorno Económico y Financiero para Decisiones de Inversión (12 horas)

*Primera sesión de la cátedra será presencial

Evaluar el desempeño de las principales variables macroeconómicas y su impacto en las variables financieras, tanto del mercado doméstico como internacional.

• Nociones básicas sobre principales variables económicas.

• Modelos económicos básicos y política económica.

• Análisis de ciclo económico y variables financieras.

• Análisis de las expectativas y los mercados financieros.

• Interrelación entre mercados financieros domésticos y externos.

2. Metodologías Cuantitativas para Finanzas (12 horas)

Aplicar las herramientas de análisis cuantitativo necesarias para el adecuado estudio, entendimiento y toma de decisiones en materias de inversión, en los distintos tipos de activos financieros revisados durante el programa. Se busca replicar las prácticas de análisis utilizadas por inversionistas al evaluar el entorno de mercado y sus oportunidades.

• Estadística para las finanzas.

• Estimación clásica.

• Series de tiempo.

• Medidas de volatilidad.

3. Inversiones de Renta Fija (15 horas)

Analizar los principales aspectos de los instrumentos de renta fija. Estudiar los mercados de renta fija en economías desarrolladas, emergentes y en Chile, con el objetivo de desarrollar una visión aplicada de los distintos tópicos analizados en el módulo.

• Entorno Macro.

• Características Generales del Mercado de Renta Fija en Chile.

• Instrumentos del Mercado de Intermediación financiera.

• Instrumentos del Mercado de Renta Fija.

• Arbitrajes & Derivación de Expectativas de Mercado.

• Indicadores Compra/Venta Bonos.

4. Inversiones de Renta Variable (15 horas)

Comprender los principales modelos teóricos de valoración de instrumentos de renta variable, así como la aplicación práctica de éstos. Analizar los distintos métodos de valoración de activos accionarios del mercado chileno.

• Análisis de la empresa e industria.

• Proyecciones de resultados.

• Modelos de valoración.

• Valorización por descuento de flujo de caja.

• Valorización por múltiplos y otras metodologías.

• Decisiones de inversión.

5. Instrumentos Derivados y Estrategias de Inversión (15 horas)

Comprender, analizar y evaluar los instrumentos derivados (futuros, opciones y forwards, entre otros), junto con las estrategias de inversión y su utilización en estrategias de cobertura.

• Instrumentos de derivados: mercados de futuros y forward.

• Mercados de swap.

• Estrategias de cobertura y trading.

• Introducción a las opciones.

• Mercado opciones sobre divisas.

• Factores de riesgo de una opción.

• Situaciones de gamma negativas.

• Estrategias de cobertura y opciones.

• Costos.

6. Teoría Moderna de Portafolio (15 horas)

Desarrollar las herramientas necesarias para el manejo de un portafolio de inversión. Estudiar los principales modelos de inversiones y analizar las alternativas de inversión en activos de renta fija y variable. Revisar casos financieros y episodios de contagio, entre otros.

• Introducción a valoración de portafolio.

• Posicionamiento de activos (Asset Allocation).

• Valoración de activos (Asset Pricing).

• Modelos de tasas de interés.

• Optimización de portafolio.

• Introducción al manejo de riesgo.

• Modelos de riesgo de mercado.

•  

7. Análisis Técnico Bursátil: Más allá de los fundamentos (12 horas)

Examinar el propósito del Análisis Técnico Bursátil y explicar por qué el comportamiento del mercado es importante para la valuación de los diferentes instrumentos financieros. Comprender cómo los factores psicológicos influyen en las decisiones de los inversionistas.

• Introducción al Análisis Técnico Bursátil.

• Herramientas de Análisis Técnico.

• Velas Japonesas y Price Action.

• Creación y desarrollo de un Plan de Trading.

• Finanzas conductuales y la psicología del inversionista.

8. Sesión de Seguimiento (3 horas)

*Sesión presencial

Sesión de seguimiento a la mitad del programa, en donde se especifica la aplicabilidad de los contenidos vistos en el diploma en la realidad profesional en el mundo bursátil.